Dívka v domě Toma obléká a chová se k němu jako k dítěti, a on to kromě láhve mléka nesnáší. Jerry přivede několik koček z ulice, které si Toma dobírají.
Kocour "Jasper" dostává od svého pána ultimátum: rozbij ještě jednu věc a půjdeš z domu! Hlodavec Jerry dělá vše pro to, aby jeho mučitel "dostal vyhazov".
Buldoček Spike, vděčný Jerrymu za to, že ho dostal z psovodovy dodávky, nabídne malé myši pomoc, kdykoli zapíská. Tom, Jerryho kočičí trýznitel, se snaží tuto novou nevýhodu překonat.
Tom hraje tenisové mistrovství proti tyranovi, který kouří doutníky, ale obě kočky se o trofej utkají s Tomovým velmi zneužívaným poskokem, myšíkem Jerrym.
Tom je kocour v kovbojských botách na texaském ranči. Když přijde na návštěvu krásná kočka, Tom si od pravidelného mučení Jerryho odpočine a použije myš, aby na dámu zapůsobil. Jerry samozřejmě Toma odmění.
Venku je sníh a zima, uvnitř je teplo a Jerry se protáhne kolem pasti na myši, aby se prošel pod vánočním stromkem plným dárků. Jerry si spícího Toma splete s plyšovou hračkou, probudí ho a nastane šílená honička.
Tom a Jerry jsou v bowlingové hale. Oba tráví spoustu času klouzáním po dobře vyleštěných drahách. Nakonec se Jerry usadí mezi kuželkami a Tom se ho snaží shodit.
Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra...
Tom a Jerry předvádějí své typické bojové scény a o vlasteneckém vojenském motivu titulu svědčí například karton vajec s nápisem "Slepičí granáty", Jerry shazuje z letadla žárovky jako bomby a Jerry posílá telegram se vzkazem "Spatřena kočka - potopila se". V průběhu...
Spike hlídá soukromou rybářskou noru - ve spánku. Tom se tam vplíží, aby si zarybařil - s Jerrym jako návnadou. Ale jedna obzvlášť zákeřná ryba se ukáže být víc, než Tom nebo Jerry čekali, zvlášť když probudí Spika.
