Naděžda pracuje jako učitelka na malém bulharském městě. Je nespokojená v práci i ve svém osobním životě. Když ve škole dojde k drobné krádeži, rozhodně se svým žákům dát malou lekci z morálky, v níž sama neotřesitelně věří. Její víru ale podrobí tvrdému testu...
Dumitru sní o tom, dostat se daleko za obzor, do vysněné Ameriky. Nalodí se proto s kamarádem tajně na zaoceánskou nákladní loď. Záhy ho však objeví filipínský námořník Joel, který stojí před těžkou volbou. Nesmlouvaví tchajwanští námořní důstojníci černé pasažéry...
