V New Orleansu žije dospívající chlapec Mark Fremont, jeho sestra Callie a jejich malý bratr Zak, o kterého se Callie stará pokaždé, když rodiče nejsou doma. Ve stejný den, kdy Marka sleduje domů tajemný starý prodavač hromosvodů, ozve se ze Zakovy dětské vysílačky volání o...
Desetiletý Erik má na příští den do školy vypracovat slohovou práci na jakékoli téma. Stále nemůže vymyslet nic zajímavého. Ovšem když na půdě nalezne starý zaprášený obraz s rozkvetlou loukou, přesune se díky malému kouzlu a své bujné představivosti do říše hmyzu....
