Kaleba Barnese a jeho ženu postihla životní tragedie. Jejich syn Michael byl zastřelen ve škole, když si prohlížel zbraň jednoho ze svých spolužáků. Kalebova manželka se z toho zhroutila, on si svoji nenávist ke světu ventiluje prací. Zuřivě se zakousne do případu...
Bezvýznamný newyorský podvodníček Gary dělá všechno proto, aby na ulici přežil. Do velkoměsta odešel vlastně jen proto, aby se více přiblížil Valentinovi, pornoherci, kterého tajně miluje, ale i když v tamějších kinech pro dospělé viděl všechny jeho filmy, na životní...
