Velitel palácové stráže Yun-gyeom se nepohodne s králem, opustí palác a usadí se v horách se svým přítelem Seong-hanem. Společně pak vychovávají Yunovu dceru Myeong-i. Jednoho dne se u jeho dveří objeví mladý palácový strážce Heo a žádá ho, aby se vrátil do paláce a...
Když neznámý toxický plyn zasáhne Soul bezprecedentním teroristickým činem, Yong-nam se právě náhodou setkal s Eui-ju z vysoké školy na matčině narozeninovém banketu. Město propadne náhlému jedovatému plynovému útoku a společně musí uniknout z města zasaženého panikou.
Už od mala byl Yong (Seo-joon Park) vedený k víře v Boha. Poté, co přišel o oba rodiče, otočil se k víře zády a vede svůj život dále jako bojovník v ringu. Zranění ruky ho však přinutí přehodnotit své postoje a proplétá se do cesty biskupovi praktikující exorcismus.
