Paul Lamiani má malou pařížskou restauraci, ženu a dítě a doufal, že svou minulost nechal již dávno za sebou. Jeho gangsterské období stačí francouzské tajné službě, aby ho v zájmu státu vydírala a donutila ho kontaktovat bývalého přítele Raymonda. A i když už Paul stojí...
Historicko-dobrodružný příběh o psanci jménem Mandrin, vychází z reálných historických faktů. Děj se odehrává během vlády krále Louise XV. kolem roku 1750 v oblasti Dauphine nedaleko Švýcarských hranic. Francie je neustále ve válce, lidé se dusí pod tíhou daní a svého...