Příběh podle románu sira Waltera Scotta Talisman vypráví o romantických dobrodružstvích křesťanů a muslimů během bitvy o Svatou zemi v době krále Richarda Lví srdce.
Dva britští agenti jsou zavražděni v Západním Berlíně tajnou neonacistickou organizací. Po stopách této organizace je vyslán agent Britské tajné služby Quiller (George Segal). Ten se nejprve seznamuje s půvabnou učitelkou Inge (Senta Berger), která mu pomůže v nalezení kontaktu...
Isaiah, obchodník z 19. století, si vyhlédne krásnou a velmi mladou Jenny. Ta, konečně plnoletá, přijme jeho nabídku k sňatku, ale jejich milostný vztah se rychle zvrtne. Na návštěvu přijíždí Isaiahův syn Ephraim, který je ve studentském věku, a okamžitě mezi ním a Jenny...
