Na hranicích mezi Kalifornií a Mexikem je městečko Tijuana a v roce 1956 sem jezdila spousta lidí z Pasadeny, Hollywoodu a Beverly Hills. Proč? Prostě tu bylo všechno, suvenýry, mexická kuchyně, dostihy, býčí zápasy, ale když jste věděli, kam zajít, taky hazard, kurvy i drogy....
Pětiletý chlapec jako jediný přežije ničivou havárii letadla v kalifornských horách. Když noviny odhalí, že chlapec byl adoptován a že k havárii došlo v den jeho narozenin, začnou tři ženy uvažovat, zda se nejedná o syna, kterého každá z nich dala k adopci. Zatímco všechny...