Příběh se odehrává v době polského přechodu od komunismu ke kapitalismu a zachycuje 45 let života Aniely Wesołé, která více než polovinu svého dospělého života prožila v provinčním polském městě jako muž. Anielina cesta za osobní svobodou transsexuální ženy odhaluje...
Young uteče ze svého depresivního rodného města a potkává Skinnyho, trochu nestabilního podivína, který bydlí v karavanu a věnuje se výhradně aktivitám na hraně zákona. Společné putování je postupně přivádí do čím dál podivnějších situací.
Po narození syna se Teresa necítí psychicky dobře. Ve snaze ulevit svým problémům, se s manželem na čas stěhují k jejím rodičům. Rodný dům ale v mladé ženě vyvolává vzpomínky na předchozí vztah a lásku, která možná ještě tak úplně nevyhasla.
