Baron Frankenstein pod falešnou identitou pracuje jako lékař v blázinci. Toto místo však využívá pouze jako zástěrku pro své nelegální experimenty s oživováním mrtvé tkáně. Do blázince je zavřen mladík, který byl odsouzen za stejné experimenty, jakými se zabývá Baron....
Po záměně na nábřeží s italskou rodinou své snoubenky se námořník Knocker White ocitne doslova s dítětem v náručí. Nemůže ho vrátit před vyplutím lodi, a tak požádá o pomoc nejlepšího důstojníka Punchera Robertse, aby dítě propašoval na palubu. Miminka jsou však...
Šéf rozhlasové stanice čelí kritice kvůli jejímu programu. Pověří proto jednoho zaměstnance, aby uvedl sérii velkolepých pořadů, a znova tak přitáhli svoje posluchače.
