Zatímco letec Jeff Nolan ve vysoké výšce nad Zemí testuje nový typ vojenského letadla, dole pod ním neznámí útočníci použijí jedovatý plyn k téměř dokonalému vyhlazení všech živých bytostí. Po přistání se Jeffovi podaří najít několik dalších přeživších...
Sherlocka Holmese a doktora Watsona navštíví v jejich bytě na Baker Street mladá dáma držící v ruce diamant. Z jejího nesouvislého vyprávění oba pánové vyrozumí, že ho dostala od úplně cizího muže, který se však s ní chce v brzké době sejít. Holmes zjistí podivnou...
